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建材行業(yè)一周建材“晶”點(diǎn):安徽累計(jì)跌幅居前,淡季協(xié)同不明顯,旺季仍抱期待

2013-01-08 769 0

    水泥:12.28-1.5日,華東等各地下跌大都在15-20元/噸左右,局部地區(qū)下降20-40元/噸。皖南沿江熟料平均降幅10-20元/噸。目前地銷主流出廠240-250元/噸,船運(yùn)平倉價(jià)格在220-230元/噸,個(gè)別廠家有210元/噸的低價(jià)。江浙主要地區(qū)水泥走低約10-20元/噸。降幅較大的有贛東北、贛西海螺水泥價(jià)格降幅在30-60元/噸不等,貴陽海螺降價(jià)20-40元/噸,陜西寶雞海螺降價(jià)40元/噸。從各地省會(huì)城市的高標(biāo)水泥價(jià)格下跌來看,陜西、安徽、福建居前,累計(jì)下跌45、40、40元/噸;河北、上海、江蘇、山東、湖北、湖南、寧夏下跌40元/噸。停窯:華東地區(qū)淮海區(qū)域、環(huán)巢湖區(qū)域及蘇南停產(chǎn)執(zhí)行一般,江西計(jì)劃今年一季度停產(chǎn)30天,湖北鄂東、鄂西地區(qū)將于10日起停窯15天。
    玻璃:華北沙河等地玻璃價(jià)格再次下挫,華東、華南玻璃價(jià)格略有上漲。庫存:上旬全國浮法玻璃庫存2808萬重箱,環(huán)比增加51萬重箱。產(chǎn)能:上旬貴州凱榮玻璃500t/d浮法線新點(diǎn)火,總產(chǎn)能和實(shí)際產(chǎn)能均增加320萬重箱。
    PCCP:安陽2號(hào)招標(biāo)結(jié)果上周公布,龍泉中得7744萬元PCCP訂單。安陽3號(hào)招標(biāo)、鶴壁2號(hào)招標(biāo)等結(jié)果將于1月陸續(xù)公布,預(yù)計(jì)招標(biāo)金額為1億左右。
    上周要聞:1、四大行12月新增貸款1630億;2、企業(yè)建設(shè)運(yùn)營公租房可獲財(cái)政補(bǔ)貼3、中建材與臺(tái)泥集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,金隅山西左權(quán)2500t/d線點(diǎn)火,開爾新材簽署2265萬元搪瓷鋼板幕墻合同等。
    投資策略:淡季下跌的幅度及時(shí)點(diǎn)已經(jīng)超出部分市場預(yù)期,我們預(yù)計(jì)在新一輪旺季啟動(dòng)前,可能還會(huì)有降價(jià)消息。我們把12月以來的下跌歸于嚴(yán)寒天氣提前到來,以及部分廠家仍堅(jiān)持走量策略。我們認(rèn)為本輪協(xié)同的特征會(huì)體現(xiàn)為淡旺季波動(dòng)幅度加大,方向還是由基本邊際供需決定。我們更看重的是,下跌后能否上漲?我們認(rèn)為在基建、地產(chǎn)復(fù)蘇,以及新增產(chǎn)能有限的情況下,明年3月后華東價(jià)格較大可能會(huì)回升。此外既然今年10月能有協(xié)同限產(chǎn),我們認(rèn)為明年旺季達(dá)成限產(chǎn)也是大概率事件,因此對(duì)下跌幅度超預(yù)期出現(xiàn)的下跌將是買入的機(jī)會(huì),在波動(dòng)幅度大的情景下,我們?nèi)灾魍坪Ｂ?。暫維持龍泉、青龍目標(biāo)價(jià)不變。目前估值較為安全的屬偉星。其他建材仍推薦北新、關(guān)注玻纖、開爾。風(fēng)險(xiǎn)因素:需求疲弱,協(xié)同無法建立。

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